2017年至2021年間，醬酒產業(yè)進入“擴張、擴容、擴產、提價、升級”的超高速發(fā)展通道，但卻在近兩年迎來深度調整，分化趨勢顯性。在這背后的原因在于，推動醬酒行業(yè)發(fā)展和調整的根本邏輯正在改變，本文將從當前醬酒產業(yè)的六大變化一窺醬酒的未來發(fā)展趨勢。

　　變化一：醬酒正從“遍地黃金”轉向“大浪淘金”

　　從醬酒產業(yè)、企業(yè)、渠道等角度來看，分別面臨著不同維度的劇烈陣痛。因醬酒品類價值外溢過度、投資與投機并存等原因，導致醬酒產業(yè)一度混亂、市場亂象叢生。

　　首先，在產能上，醬酒行業(yè)大躍進式擴產，供需失衡致使品類價值稀釋，“醬酒稀缺力”成為過去。

　　其次，醬酒行業(yè)營銷體系缺少長期實踐構建出的系統(tǒng)性，品牌思維和營銷基礎嚴重缺失，企業(yè)的市場運營質量參差不齊。

　　再次，眾多醬酒企業(yè)在醬香品類爆發(fā)過程中，并未能迅速斬獲中長期紅利或進行變身，卻面臨“高熱轉冷”、“疫情延燒”、“動銷不暢”、“庫存高企”、“價盤墜崖”、“投資驟減”、“資金斷流”、“擴張乏力”的多重暴擊。

　　三重壓強的負向傳導，使得行業(yè)內外對醬酒的投資更理性審慎，按兵不動、靜觀其變成為首選，疊加宏觀經濟等其他因素，一定程度上導致醬酒產業(yè)出現(xiàn)經營困境，同時醬酒新生品牌和產品的培育環(huán)境也變得惡劣，似乎預示著醬酒行業(yè)的深度調整仍將繼續(xù)，“財富效應”降至低點。

　　變化二：醬酒價值模式正從品類全面轉向品牌

　　回頭看，近十五年以來，醬酒經歷了五大發(fā)展階段，其中每個階段的驅動力不同，結果也不盡相同：

　　第一階段：2008年-2012年，可稱為“茅臺價值時代”。茅臺首次登頂白酒產業(yè)，成為行業(yè)第一，飛天茅臺單瓶售價達到2500元，市場上只有“茅臺”和“其他醬酒”，典型的小品類大品牌發(fā)展階段。

　　第二階段：2013年-2016年，“茅臺砥礪前行的轉型期”。飛天茅臺售價、企業(yè)股價一度出現(xiàn)斷崖式下滑，醬酒整體沉寂，但茅臺通過策略修復逐步恢復生機，蓄勢蓄力第二波行情。

　　第三階段：2017年-2018年，茅臺價值引領，醬酒品類價值共振。白酒行業(yè)逐漸恢復生機和爆發(fā)力，茅臺再次沖頂，醬香熱迎來第二春，醬酒行業(yè)的其他酒企開始顯露頭角。

　　第四階段：2019年-2021年，醬酒從品類模式向品牌模式過渡，品牌梯隊基本成型。在這期間，茅臺行穩(wěn)致遠、醬酒多強持續(xù)發(fā)力、醬酒迎來“品類+品牌+產品”大繁榮時代，醬酒也發(fā)展至階段性巔峰，強勢切割大濃香和其他香型份額。該階段是醬酒品牌化認知強化期和加固期，但隨后反轉再次出現(xiàn)。

　　第五階段：2021年-2023年，受各種因素侵擾，醬酒品類模式接近失效，品牌化和市場化成為醬酒發(fā)展的決勝因素。部分“后知后覺與未知未覺”的醬酒企業(yè)，錯過了2017年-2020年“蓄力期、發(fā)展期、高潮期”，并且未能從醬香原酒生產供應企業(yè)轉化為品牌化市場營銷型企業(yè)，紛紛被打回原形。

　　未來，醬酒將進入第六發(fā)展階段。2024年之后，白酒和醬酒行業(yè)將會迎來第一波醬酒擴產產能轉化為銷售需求后的第一波沖擊。此外，從茅臺2023年擴產到實現(xiàn)銷售，需要5年以上，不難判斷在2030年左右，醬酒內卷將進入峰值。反之則意味著，2030年之前中小型醬酒企業(yè)的發(fā)展時間窗口期更為清晰。因而這一階段，酒企均需要正視市場化、真正市場化、適應市場化、主導市場化，成就品牌化。

　　變化三：醬酒須直面超強競爭“標配”和替代增長“終局”

　　白酒行業(yè)的“強冷周期”還在延續(xù)，“產量、銷量、消費量”呈萎縮狀態(tài)，銷售價格頻頻下滑，解凍信號尚未顯化，但競爭卻進一步加劇。同時，存量競爭的恐慌以及“量化”蛋糕縮小的預判，預計市場競爭將會以“替代”終局，醬酒會面臨以下五個層面的殘酷競爭：

　　第一個層面：品類競爭“切割加劇”。截至2021年，在濃、醬、清均經歷繁榮周期后，品類份額增減不一但搶奪更為激烈，各品類相互間將開展全方位競爭，正面切換或切割是常態(tài)，直至最終達成動態(tài)平衡。

　　第二個層面：酒企競爭“撕牌加劇”。2016年規(guī)上白酒企業(yè)1578家，至2022年規(guī)上酒企為963家（其中虧損169家），6年時間里600多家規(guī)上企業(yè)酒企消亡，表明行業(yè)集中化趨勢呈不可逆狀態(tài)，企業(yè)間的競爭在未來三年內將迎來白熱化的局面，醬酒企業(yè)無法獨善其身。

　　第三個層面：醬酒向市場化轉型的第一戰(zhàn)是渠道導入戰(zhàn)，現(xiàn)實是渠道競爭“肉搏加劇”。優(yōu)質渠道數(shù)量“有限”與酒企業(yè)績增長“高需求”的矛盾日益凸顯。搶渠道、搶資金、搶氛圍，擴大與消費者接觸面是酒企市場建設的重心。酒企正在渠道層面上演白刃戰(zhàn)，存量渠道和終端搶奪的態(tài)勢愈來愈烈。

　　第四個層面：醬酒向市場化轉型的第二戰(zhàn)是“C端與場景爭奪戰(zhàn)”。白酒行業(yè)正由“市場營銷”向“消費者營銷”進行升級，圈層培育、口碑營銷、核心消費者公關、BC聯(lián)動、場景創(chuàng)設等一系列爭奪消費者的行動正在施行，搶存量消費者、一切向C、一鍵向C的趨勢不可逆轉。

　　第五個層面：醬酒血拼“內卷加劇”。醬酒行業(yè)內部全方位競爭趨烈，如產區(qū)之爭、產能之爭、品牌之爭、品質之爭、標準之爭、位次之爭、資本之爭、渠道之爭、消費者之爭、市場之爭等等。醬酒正從“競合階段”走向“內卷階段”、“分化階段”、“替換階段”。

　　變化四：醬酒競爭從產銷供給型向營銷競爭服務型升級

　　醬酒行業(yè)和企業(yè)從產銷供給型行業(yè)向營銷競爭型行業(yè)轉型，是行業(yè)與企業(yè)適應市場變化和提高競爭力必須進行的重要戰(zhàn)略調整。

　　產銷供給型主要有三大經營特征：一、“不難賣、不愁賣、不夠賣、不想賣、捂著賣、漲價賣”的特殊紅利；二、以產定銷；三、講述產品品質卓越的故事、產品具有超級性價比的故事，通過品類勢能收割市場。

　　隨著市場競爭環(huán)境趨烈，營銷競爭型經營更為多樣化、復雜化、精細化、科學化。首先醬酒企業(yè)經營理念必須轉型，因為醬酒產能充足甚至短期過剩，以生產為中心必須轉變?yōu)橐允袌龊拖M者需求為中心。其次，醬酒企業(yè)要進行組織結構轉型，強化市場營銷為經營重心的組織建設，以支持經營戰(zhàn)略。再次，醬酒企業(yè)要進行營銷模式轉型，從傳統(tǒng)的醬酒品類價值輸出升級為立體式的營銷要素系統(tǒng)配稱建設，完成營銷模式迭代。同時，醬酒行業(yè)和企業(yè)要關注消費者需求和市場變化，開發(fā)符合需求的產品。最后，服務意識轉型，醬酒需要從以產品為中心的服務轉變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡姆眨瑥娀献骰锇?、渠道客戶、消費用戶的體驗和滿意度。

　　變化五：醬酒價格帶充分細化，醬酒企業(yè)要擇優(yōu)擇適布局

　　中小型醬酒企業(yè)進入市場，通常首選300-800元價格帶進行產品線的設定和布局，以系列化模式切入市場。但隨著消費市場、經濟市場、白酒市場的變化，目前來看，醬酒價格帶正在發(fā)生梯次變化。

　　一、超高端2000元以上，對酒企而言，可作為品牌形象引領，服務和鏈接極少數(shù)高端人群，不能成為企業(yè)的核心戰(zhàn)略。

　　二、高端1200元以上，曾為茅臺1935大單品獨享，隨著1935放量和成交價下移，該價格帶已虛化。該市場對品牌力要求極高，醬酒企業(yè)進入以培育導向，服務和鏈接有限的圈層資源，無法形成面上擴散和上量，也不是企業(yè)的核心戰(zhàn)略。

　　三、高端800-1200元，期間有800-900元、900-1000元、1000-1200元三個分層，已成為高端醬酒成熟價位區(qū)間，市場持續(xù)擴容，或將迎來新一輪發(fā)展高峰，但名酒化傾向凸顯，正被市場一線和超一線品牌（產品）統(tǒng)戰(zhàn)，弱勢品牌/非名牌有較小競爭機會，可布局低位市場跟隨性培育。

　　四、次高端600-800元，目前缺少全國性品牌引領，也缺少核心規(guī)模性大單品支撐，作為非成熟價位段，產品培育尚有難度，有相對市場機遇，是高于主流消費的消費升級區(qū)間。弱勢品牌/非名牌有較小競爭機會，可布局戰(zhàn)略性培育。

　　五、次高端400-600元，價格帶消費非常成熟，有擴容趨勢，茅臺、郎酒、習酒等名酒都有大單品布局，但作為非常成熟的價格帶消費容量大，其他醬酒企業(yè)也有進入機會。

　　六、中高端200-400元，是醬酒和濃香、清香名酒激烈搏殺區(qū)間，也是快速增長的區(qū)間。若作為主賽道進入，對系統(tǒng)性要求極高，即品牌、產品、品質、價格、利潤、渠道、模式、組織、線上、消費者、系統(tǒng)性操作等，缺一不可，但價格帶消費成熟，消費容量很大，競爭機會多，可積極布局。

　　七、200元以下大眾醬酒市場，若醬酒企業(yè)在生產端無低成本優(yōu)勢、無流通化組織、無大區(qū)域匯量能力、不精通深度分銷模式、無足量的圈層資源，不建議戰(zhàn)略性進入此賽道。

　　變化六：醬酒機遇的確定性與謹慎樂觀的客觀性并存

　　從基本面上看，醬酒仍然具備其他香型無可比擬的先天和后天優(yōu)勢，在經過幾輪市場培育后，醬酒的稀缺與健康價值認知已全國化，醬酒高端高品高價的基礎認知全民化，茅臺仍在持續(xù)引領醬酒行業(yè)向前奔跑、品類韌性足夠，隨著醬酒產能的進一步釋放、競爭優(yōu)勢更為顯著。

　　另外，從全國范圍看，深度和重度醬化的消費市場還極少，具備開發(fā)潛能，且醬酒企業(yè)的品牌時間窗口仍然存在。因此，醬酒依然是白酒行業(yè)的鉆石賽道，醬酒市場將持續(xù)擴容。但醬酒未來的發(fā)展機遇，只屬于少數(shù)準備充分的優(yōu)秀企業(yè)，只有堅持和堅守“長期主義、品質主義、品牌主義、營銷主義、市場主義、競爭主義”的醬酒企業(yè)和品牌，正確布局價格帶，才具備成功的可能性。所以，醬酒增長動能充沛的客觀性與企業(yè)發(fā)展的謹慎樂觀相互并存。

　　由此，建議醬酒企業(yè)要做到三大制勝：

　　一、認知制勝：醬酒的勢能利器、精準的戰(zhàn)略定位、濃香的競爭戰(zhàn)術，品牌導向、培育導向，充分市場化，才是搶位醬酒品牌化比較好的路徑；

　　二、系統(tǒng)制勝：營銷配稱采用“產品、價格、渠道、推廣、組織”充分一致的系統(tǒng)模式，傳統(tǒng)渠道和線上渠道均要布局，市場啟動要強攻“團購、煙酒店、社群、圈層、宴席”，同時切忌幻想互聯(lián)網模式等新概念能“瞬間超級變身，變大變強”；

　　三、效率制勝：珍惜時間、務實高效。有發(fā)展意圖的醬酒企業(yè)要緊抓行業(yè)發(fā)展的大機遇和時間窗口，迅速地將品類優(yōu)勢轉化為品牌價值資源，爭取快速成為具有一定知名度和美譽度的醬酒品牌。