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茅臺、洋河、郎酒等名酒渠道下沉加速 新一輪名酒機(jī)遇來臨?

2023年12月04日09:10   來源:酒業(yè)家

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  2023年,被認(rèn)為是后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)重啟的元年。對于經(jīng)歷外部環(huán)境影響以及內(nèi)部產(chǎn)業(yè)調(diào)整的酒業(yè)來說,這一年亦是復(fù)蘇的關(guān)鍵之年。從各細(xì)分市場和渠道來看,酒業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展現(xiàn)狀?

  從包材等上游供應(yīng)鏈,到白酒、洋酒、烈酒各酒類,以及各酒廠、品牌,再到線上線下渠道,酒業(yè)家團(tuán)隊(duì)深入一線,推出《一線調(diào)研2023》系列報(bào)道,用一份份沉甸甸的調(diào)研,用詳實(shí)的細(xì)節(jié)和反饋,呈現(xiàn)2023年中國酒類市場的真實(shí)情況。

  “郎酒在縣級市場投放很大”

  “洋河已經(jīng)開始在鄉(xiāng)鎮(zhèn)招總代理”

  “瀘州老窖頭曲在全國已有超30萬家終端網(wǎng)點(diǎn)”......

  近日,酒業(yè)家在走訪河南、山東、廣東、河北等多個(gè)市場時(shí)發(fā)現(xiàn),洋河、郎酒、茅臺、瀘州老窖等頭部名酒的下沉已進(jìn)一步觸達(dá)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。這一轉(zhuǎn)變也帶來了一系列的連鎖影響:區(qū)域酒企競爭壓力急劇增加,名酒的代理也面臨著新機(jī)遇和選擇。

  從縣城到鄉(xiāng)鎮(zhèn)

  名酒下沉之戰(zhàn)再進(jìn)一步

  此前,眾多名酒的下沉還僅停留在縣級市,而據(jù)酒業(yè)家團(tuán)隊(duì)調(diào)研多地了解到,現(xiàn)如今,洋河、郎酒、茅臺、瀘州老窖等頭部名酒的產(chǎn)品下沉已觸達(dá)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

  洋河是下沉先鋒軍。早前,中信建投根據(jù)上市公司財(cái)報(bào)及民政部數(shù)據(jù)測算顯示,洋河股份已超8000家經(jīng)銷商,在地級市場覆蓋率高達(dá)2445%、縣級覆蓋率高達(dá)286%,渠道下沉率高居榜首。而據(jù)酒業(yè)家調(diào)研了解,洋河已經(jīng)開始在山東部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)招總代理。

  山東某縣級經(jīng)銷商告訴酒業(yè)家,洋河在每個(gè)鎮(zhèn)至少要招一個(gè)較有實(shí)力的總代理,其每年的任務(wù)量約在100-200萬左右,直接向酒廠打款。為完成任務(wù),總代理將產(chǎn)品進(jìn)一步下沉至村級網(wǎng)點(diǎn),通過找到村級市場關(guān)鍵人,培養(yǎng)和發(fā)展關(guān)鍵客戶。此外,鎮(zhèn)級市場除了總代理,洋河還會根據(jù)渠道的不同再招募代理商,在每個(gè)下沉市場做到“網(wǎng)點(diǎn)越多越好”。據(jù)多位山東經(jīng)銷商反饋,現(xiàn)在,山東各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的宴席及餐桌上,能更多看到“海之藍(lán)”的身影。

  郎酒也在下沉。據(jù)了解,目前紅花郎已下沉至縣級市場,而小郎酒與順品郎則進(jìn)一步下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。

  以河南長葛縣為例,據(jù)一位河南經(jīng)銷商透露,紅花郎在長葛縣銷售額預(yù)估過億。該經(jīng)銷商向酒業(yè)家分享了郎酒在長葛的有效“戰(zhàn)術(shù)”:“從4月到現(xiàn)在,一直在舉行郎酒嘉年華,每周一到周五都會舉辦品鑒會,煙酒店帶著顧客去參加,每桌1000多元的餐標(biāo),還有紅包墻、小游戲等互動,效果很好。”

  此外,經(jīng)銷商普遍反映,郎酒在市場投放很大,一大表現(xiàn)是其在很多市縣級市場都投放了廣告車。據(jù)山東某經(jīng)銷商,紅花郎公交車在德州密度很高,“郎酒在德州市投入了超過100輛公交車的廣告投入?!倍诒环Q為“宇宙中心”的曹縣,作為縣級市,郎酒也投入了超過50輛公交車廣告,市場費(fèi)用超過50萬。

  除紅花郎外,順品郎與小郎酒也從一線城市下沉到縣鄉(xiāng)市場。四川一經(jīng)銷商告訴酒業(yè)家,鋪市陳列、消費(fèi)者互動與品牌投入是其最為重要的三大營銷手段?!皬牟惋嬊狼腥耄ㄟ^人海戰(zhàn)術(shù)精耕細(xì)作,一個(gè)個(gè)餐飲網(wǎng)點(diǎn)去攻破。四川有核心餐飲的地方,都能見到小郎酒與順品郎?!?/P>

  另一邊,臺源也在縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級的白酒市場展開布局。

  今年年初,茅臺集團(tuán)對臺源的品牌要求為:“品牌聚焦、產(chǎn)品瘦身”,深耕社區(qū)、農(nóng)村等基層市場。

  在此背景下,臺源圍繞深度分銷廣泛覆蓋的渠道策略,采取“市縣扁平招優(yōu)商”的方式進(jìn)行招商,將終端下沉至社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn),實(shí)現(xiàn)對白酒零售端的全域覆蓋。具體有三點(diǎn),一是市場布局未來要扁平到縣級市,實(shí)現(xiàn)對全國市場的覆蓋;二是公司將聯(lián)合區(qū)域成立評估小組,重點(diǎn)考核商家對于渠道的掌控能力;三是采用非飽和式配額供給的方式保障價(jià)格的剛性,保護(hù)渠道利潤,確保區(qū)域市場的良性發(fā)展。

  據(jù)悉,除了對經(jīng)銷商進(jìn)行一系列的“標(biāo)準(zhǔn)考核”外,臺源酒還從品牌推廣、市場資源投放、數(shù)字化營銷、多樣化BC聯(lián)動等方面提供配套營銷策略,推動占有率到動銷率的提升。

  瀘州老窖除了高端品牌外,其他品牌都按照縣級招商模式,開始在全國進(jìn)行渠道下沉布局。

  以瀘州老窖頭曲為例。幾年前,老窖頭曲便要求各銷售戰(zhàn)區(qū)細(xì)分到每個(gè)渠道、每個(gè)產(chǎn)品、每個(gè)人、每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、每個(gè)村、每個(gè)店,深挖存量市場,布局空白市場。

  有經(jīng)銷商表示,瀘州老窖對其提出的要求是“千分之一的人口與終端比例”,即一千萬人口的省市,需要有一萬家以上的網(wǎng)點(diǎn)。在山東,地級市菏澤、臨沂等地終端網(wǎng)點(diǎn)約在1萬家以上;德州聊城約在6000家以上,均達(dá)到廠家“千分之一比例”的要求。據(jù)悉,目前瀘州老窖頭曲在全國已有超30萬家終端網(wǎng)點(diǎn)。

  據(jù)米多創(chuàng)始人王敬華觀察,名酒下沉,主要是依靠100元左右價(jià)格帶進(jìn)軍三四線市,最常用的方法正是“銷售費(fèi)用數(shù)字化”:“從‘控制’到‘賦能’,從‘不夠花’到‘花不完’,從‘費(fèi)用前置’到‘隨量發(fā)放’。洋河、古井貢、劍南春、郎酒、瀘州老窖等名酒下沉來勢兇猛,得益于反向紅包、返利等數(shù)字化手段精準(zhǔn)施策?!?/P>

  同時(shí),酒業(yè)家在系列調(diào)研中發(fā)現(xiàn),廣告車投入、品鑒會、開瓶掃碼發(fā)紅包、搭贈、旅游等都是名酒下沉的慣用策略?!跋鲁恋闹匾砸呀?jīng)毋庸置疑,但中國市場情況多元且復(fù)雜,如何在費(fèi)用允許情況下執(zhí)行具有可行性、吸引力的一區(qū)一策政策,并且提高整個(gè)公司的聯(lián)動銷率,也是眾多名酒正在研究的課題?!焙秃瞎沧R組織賦能咨詢機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人張曉麗表示。

  名酒下沉帶來品牌新增量

  新一輪名酒機(jī)遇來臨?

  在白酒存量競爭時(shí)代,渠道下沉無疑能為名酒帶來新增量,其下沉速度將影響最終的市場份額分配,或許這也意味著新一輪名酒機(jī)遇的來臨。

  但與此同時(shí),顯露出的問題也不容忽視。

  華安證券曾在一份研報(bào)中指出,有名酒在下沉過程中,經(jīng)銷商層級和數(shù)量過多,存在竄貨和亂價(jià)、內(nèi)部資源無序爭奪等問題,使得產(chǎn)品價(jià)盤不穩(wěn)。同時(shí),公司通過經(jīng)銷商獲得優(yōu)質(zhì)客戶資源,將其發(fā)展為團(tuán)購商,并給予較優(yōu)惠的政策,此舉影響了主渠道經(jīng)銷商利潤,最終引發(fā)較大規(guī)模的“退商潮”。

  酒業(yè)家在走訪山東、河南、浙江等市場時(shí)也有不少經(jīng)銷商反映,某名酒品牌要做深度分銷,省市級的代理商的壓力與權(quán)力都被分出去了,品牌對其要求更高,依賴度更低?!吧杂胁畛鼐桶涯銚Q掉了。”這也導(dǎo)致很多經(jīng)銷商對代理該品牌產(chǎn)生猶豫。山東一經(jīng)銷商直言,廠家給的壓力很大?!氨热缭蹅兊慕?jīng)營任務(wù)是8000萬元,市區(qū)只能賣3000萬元,那5000萬元你得自己想辦法下沉?!痹摻?jīng)銷商告訴酒業(yè)家,對經(jīng)銷商來說,下沉一層,利潤就薄一層。

  事實(shí)上,分銷商太多,縣級市市場與一線市場沒有價(jià)差,也就意味著經(jīng)銷商的利潤空間??;過度扁平化,則意味著廠家直接跳過經(jīng)銷商,不斷將核心客戶發(fā)展成為團(tuán)購商。不管是哪種方式,經(jīng)銷商的利益都會受到影響。

  “渠道下沉最大的問題其實(shí)就是經(jīng)銷商利益受損,很多名酒由于品牌影響力足夠大,在直銷渠道建立相對完善的前提下,在主流城市有貨倉就夠了。但這樣會打破原有的生態(tài)平衡,這些品牌必然會存在客情維護(hù)等問題,渠道下沉并不意味著要放棄經(jīng)銷商。”北京太和金樽文化有限公司總經(jīng)理?xiàng)罱鹳F如是說。

  此外,新營銷專家賈福春也提到,廠家的業(yè)務(wù)未來一定是服務(wù)代理商做市場,而不是直接做終端?!白罡咝У姆绞绞菧p少中間環(huán)節(jié),但不是減掉經(jīng)銷商。同時(shí),也要縮短供應(yīng)鏈,提高市場反映速度?!?/P>

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