產(chǎn)能過剩、轉(zhuǎn)型艱難 四川中小酒廠如何自救?
2023年08月15日09:08 來源:酒業(yè)家
“(四川)中小酒廠減產(chǎn)已是普遍現(xiàn)象?!?/P>
“我們酒廠的應(yīng)對方式就是減產(chǎn),以銷定量?!?/P>
近期,酒業(yè)家對四川瀘州、宜賓、邛崍等產(chǎn)區(qū)進(jìn)行了調(diào)研發(fā)現(xiàn),隨著“頭部酒企擴產(chǎn)能,中小酒廠產(chǎn)能過剩”的矛盾日益凸顯,作為長期以來的原酒供應(yīng)大省,產(chǎn)能過剩問題正困擾著四川中小酒廠,如何尋找“出路”也成為他們面臨的一大難題。
應(yīng)對產(chǎn)能過剩
部分四川中小酒廠陷減產(chǎn)、停產(chǎn)
根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),今年1-6月,四川省規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量78.9萬千升,同比下降20.5%,其中6月產(chǎn)量15.3萬千升,同比下降5.6%。
但與此同時,包括五糧液、瀘州老窖、劍南春等六朵金花在內(nèi)的四川白酒頭部企業(yè)仍在持續(xù)擴產(chǎn),如2022年,五糧液投資約48.6億元投建擴產(chǎn)項目《10萬噸生態(tài)釀酒項目(二期)》;瀘州老窖擬投資47.83億元實施技改項目,建成后產(chǎn)能規(guī)模為年產(chǎn)基酒8萬噸;舍得酒業(yè)總投資70.54億元增產(chǎn)擴能,項目建成后,舍得酒業(yè)預(yù)計將新增年產(chǎn)原酒約6萬噸;水井坊加碼40.48億建設(shè)“水井坊邛崍全產(chǎn)業(yè)鏈基地項目第二期”……而這背后,則是四川中小酒廠減產(chǎn)、停產(chǎn)、收縮的另一面。
邛崍產(chǎn)區(qū)一中型酒廠負(fù)責(zé)人康總就向酒業(yè)家表示,為應(yīng)對產(chǎn)能過剩,其酒廠將每年上萬噸的產(chǎn)能減少到每年幾千噸?!拔覀兊膽?yīng)對方式就是減產(chǎn),以銷定量?!?/P>
事實上,上述酒廠的遭遇并非孤例,已是四川很多產(chǎn)區(qū)的中小酒廠當(dāng)前面臨的普遍現(xiàn)象,多位四川產(chǎn)區(qū)人士向酒業(yè)家證實了這一情況。
成都產(chǎn)區(qū)一酒企負(fù)責(zé)人告訴酒業(yè)家,其最近也關(guān)注到減產(chǎn)、停產(chǎn)的現(xiàn)象。據(jù)他觀察,擁有老窖池、高品質(zhì)原酒的酒廠目前還較為穩(wěn)定,但沒有品牌力、品質(zhì)力的部分中小酒廠則受產(chǎn)能趨勢影響較大。
四川天高投資有限公司董事長韓志超今年以來走訪了瀘州、宜賓、邛崍產(chǎn)區(qū)的部分中小酒廠,他向酒業(yè)家表示:“很多酒廠都已處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。”而從酒業(yè)家調(diào)研來看,邛崍、大邑等產(chǎn)區(qū)的中小酒廠因缺少名優(yōu)酒企的帶動,面臨的產(chǎn)能過剩問題比瀘州、宜賓產(chǎn)區(qū)更為嚴(yán)峻。
上述邛崍產(chǎn)區(qū)酒廠的康總就表示,自疫情以來,邛崍產(chǎn)區(qū)就陸續(xù)有中小酒廠停產(chǎn)或減產(chǎn),由于終端動銷疲軟,渠道庫存壓力大,這些企業(yè)直到目前也沒有恢復(fù)疫情前的生產(chǎn)節(jié)奏。
邛崍另一酒廠負(fù)責(zé)人告訴酒業(yè)家:“四川那么多的酒廠,倒個幾百家也很正常,如果你的生產(chǎn)工藝、市場渠道等等各方面達(dá)不到適者生存的條件,那就要被淘汰。以邛崍為例,原本1000多家大大小小的酒廠作坊,現(xiàn)在只剩100多家了?!?/P>
一位瀘州酒企人員向酒業(yè)家分析道:“按照今年的市場趨勢,大眾價格帶的產(chǎn)品銷量顯示出復(fù)蘇和向好的趨勢,但是中高端以上產(chǎn)品有些乏力,相對應(yīng)的原酒需求也會受到影響?!?/P>
“中小酒廠減產(chǎn)已是普遍現(xiàn)象?!贝ň萍瘓F(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理、總工程師楊官榮告訴酒業(yè)家。
楊官榮同時指出,對于川酒而言,其實并不是所有的中小酒廠都存在產(chǎn)能過剩的問題。在酒企眾多的川酒產(chǎn)區(qū),中小企業(yè)因釀酒條件、品牌、品質(zhì)的差距,發(fā)展現(xiàn)狀也正在形成分化?!案咂焚|(zhì)酒的產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會過剩,主要是低品質(zhì)的原酒產(chǎn)能過剩?!?/P>
原酒需求下降,缺乏品牌力支撐·.....
產(chǎn)能過剩背后是轉(zhuǎn)型困境
從調(diào)研來看,停產(chǎn)、減產(chǎn)的酒廠大多數(shù)為擁有一定產(chǎn)能的基酒供應(yīng)企業(yè),且普遍面臨基酒庫存居高不下、利潤逐年下滑的困境。酒業(yè)家梳理發(fā)現(xiàn),造成四川中小酒廠產(chǎn)能過剩的原因包括以下三個方面:
首先是全國范圍內(nèi)對四川原酒需求的下降?!斑@兩年有一些四川原酒企業(yè),希望通過我聯(lián)系山東的酒企,想采購他們的原酒。很多年前山東、江蘇、安徽、河南等地的確比較依賴四川原酒,但現(xiàn)在情況變了,隨著行業(yè)進(jìn)一步整合,有實力的酒企都有了自己的原酒生產(chǎn)基地,并不斷擴產(chǎn)。中小酒企也面臨轉(zhuǎn)型和生存瓶頸。這種情況下,各地對四川原酒的需求量一直在減少。”一位山東酒商告訴酒業(yè)家。
其次,隨著行業(yè)進(jìn)一步向頭部集中,四川中小酒廠也正經(jīng)歷大浪淘沙。四川省市場監(jiān)管局披露的數(shù)據(jù)顯示,四川酒類生產(chǎn)企業(yè)1169戶,白酒小作坊1.2萬余戶,但同時,四川白酒規(guī)上企業(yè)數(shù)量、市場銷售份額、名優(yōu)品牌規(guī)模均居全國第一。面對這樣龐大的“底盤”,馬太效應(yīng)加劇的行業(yè)環(huán)境下,被淘汰的酒廠也越來越多。
第三,品牌力不足仍是制約四川中小酒廠發(fā)展的核心問題。當(dāng)前,四川原酒雖得到了行業(yè)認(rèn)可,卻仍然缺少代表性品牌,導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展受市場波動影響巨大,抗風(fēng)險性弱,成長不具可持續(xù)性。因此,當(dāng)行業(yè)調(diào)整周期到來時,這些中小酒廠便最先感受到了壓力?!八拇ǘ€酒廠面臨的困境其核心原因就是這一部分企業(yè)自有品牌基礎(chǔ)薄弱,打造乏力,產(chǎn)品的附加值低也影響了酒廠的競爭力和發(fā)展的原生動力?!表n志超表示。
楊官榮也提到,目前四川中小酒廠在資金、人才、技術(shù)力量上比較薄弱,“想抓質(zhì)量又沒有品牌,賣不出好價位,所以也沒有實力對這些進(jìn)行充分投入,就算投入,短時間之內(nèi)也無法見效,就索性不投入生產(chǎn)一些低附加值的(酒)。”
中小酒廠如何自救?
“不追求產(chǎn)量,盡可能不融資”
面對需求下降、行業(yè)分化、品牌力不足等諸多問題,四川中小酒廠如何解決產(chǎn)能過剩的問題?——提高白酒質(zhì)量,幾乎是在酒業(yè)家調(diào)研過程中所有業(yè)內(nèi)人士都提到的首要解決路徑。
近幾年,白酒消費呈現(xiàn)量減價升的趨勢。作為頭部白酒品牌,瀘州老窖近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示:白酒產(chǎn)能過剩,實際是指低質(zhì)產(chǎn)能過剩,而有品牌有品質(zhì)的純糧固態(tài)酒產(chǎn)能仍然有更多市場需求。
在調(diào)研過程中,上述成都產(chǎn)區(qū)酒企負(fù)責(zé)人告訴酒業(yè)家,“川酒是濃香的主要產(chǎn)區(qū),很多擁有老窖池的原酒生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)十分穩(wěn)定,受到產(chǎn)能趨勢的影響較小。一般高品質(zhì)的原酒會被大廠采購,而大廠的銷量與市場也比較穩(wěn)定,所以對于這類原酒企業(yè)而言目前影響不大?!?/P>
康總則提到,“現(xiàn)在市面上缺的是好酒,不缺普通酒。所以我們酒廠能做的就是降低產(chǎn)量,把發(fā)酵周期拉長,盡量把質(zhì)量做高。”
楊官榮表示,中國白酒市場的必然趨勢是“量減價升”,因此,為了順應(yīng)發(fā)展的大方向,許多中小酒廠都拉長了白酒的發(fā)酵周期,以期提高白酒質(zhì)量,走高質(zhì)量發(fā)展的道路?!霸瓤赡馨l(fā)酵60天的,現(xiàn)在發(fā)酵90天、甚至180天,這就必然會導(dǎo)致酒廠減產(chǎn),但這才是正確的道路?!?/P>
此外,四川中國白酒金三角酒業(yè)協(xié)會首任理事長、首席顧問王少雄也曾公開表示,川酒原酒企業(yè)的破局思路之一在于:“要集中力量建設(shè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,生產(chǎn)出一批更具價格優(yōu)勢的好酒,鞏固四川原酒的市場地位;根據(jù)自身產(chǎn)能和儲能的情況,借助數(shù)字化、智能化工具,下沉營銷渠道,創(chuàng)新建立原酒零售模式,探索實現(xiàn)‘原酒品牌化’,提高四川原酒的議價能力和競爭力?!?/P>
品牌化轉(zhuǎn)型,也是四川中小酒廠繞不開的課題。
傳才戰(zhàn)略智庫首席專家王傳才告訴酒業(yè)家,中小型白酒企業(yè)最終還是要走品牌路線。面對當(dāng)前四川部分中小酒廠停產(chǎn)、減產(chǎn)的局面,王傳才認(rèn)為可以從4個方向來轉(zhuǎn)換賽道,完成自救和轉(zhuǎn)型?!耙环N是通過基金的方式構(gòu)建蓄水池,通過窖池和老酒的銀行抵押,來進(jìn)行金融性的操作;第二種進(jìn)行集團(tuán)化運作,既做收購,也做一些研究的輸出,建立起高的標(biāo)準(zhǔn),通過標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化提升研究的價值和價格;第三種是走一些小而美、小而強的細(xì)分市場來轉(zhuǎn)換賽道;第四種則是通過酒莊的方式輸出。”
楊官榮提到,“中小酒廠原酒品質(zhì)好的、沒有貸款的企業(yè),在這個時候延長發(fā)酵期,產(chǎn)量減一點產(chǎn),控制一下產(chǎn)能,不會有問題。但是盲目擴產(chǎn),人才和能力又跟不上,酒品質(zhì)不好又賣不掉,就會形成惡性循環(huán),那么再高的利潤最后也覆蓋不了資金成本。”
他建議,中小酒廠目前要走質(zhì)量發(fā)展型的企業(yè)路線,不追求產(chǎn)量,盡可能不融資,“這是我一個長久的觀點。”他說。