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光瓶酒發(fā)展的三種新趨勢(shì)
1、行業(yè)總體趨勢(shì):高端、次高端量?jī)r(jià)齊升,快速擴(kuò)容,中低端市場(chǎng)價(jià)升量降,容量逐步萎縮,逐漸成為光瓶酒天下
從行業(yè)價(jià)位升級(jí)邏輯結(jié)構(gòu)看,隨著茅臺(tái)價(jià)位的不斷攀升,為五糧液、國(guó)窖在千元價(jià)位拉升了空間,而五糧液、國(guó)窖重回千元價(jià)位又為次高端價(jià)位提供了空間,行業(yè)價(jià)位升級(jí)在頭部品牌的引領(lǐng)下逐步向下傳導(dǎo),形成整體升級(jí)趨勢(shì),市場(chǎng)容量隨著單價(jià)上漲逐步擴(kuò)容。從AC尼爾森《2018-2019酒類趨勢(shì)研究報(bào)告》中關(guān)于全國(guó)現(xiàn)代商超白酒分價(jià)位段2016-18銷售額份額&增速數(shù)據(jù)及2019年新高端、次高端各類企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看,高端次高端價(jià)位在逐步擴(kuò)容,而中低端市場(chǎng)容量在逐步萎縮。
從社會(huì)消費(fèi)邏輯層面看,隨著近幾年居民購(gòu)買力穩(wěn)步提升,消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)必然呈現(xiàn)水漲船高的局面。國(guó)民收入增加還將進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,對(duì)美好生活的向往是不變的主題,追求高品質(zhì)、高品位的生活,也將映射在白酒行業(yè),進(jìn)而推動(dòng)白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí),白酒行業(yè)價(jià)格升級(jí)的趨勢(shì)仍將持續(xù)不可逆,現(xiàn)有的中低端市場(chǎng)空間將進(jìn)一步被壓縮。
從白酒生產(chǎn)成本的邏輯看,隨著白酒包材成本、人工成本、運(yùn)輸成本等多個(gè)環(huán)節(jié)的成本上漲,也將進(jìn)一步壓縮中低端產(chǎn)品的生存空間,特別是中低端盒酒產(chǎn)品。未來(lái)市場(chǎng)上暢銷的大眾光瓶酒,尤其是60元以下盒裝酒,將面臨成本上漲帶來(lái)的巨大市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)壓力和單品盈利能力,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)形成了雞肋產(chǎn)品。而高線光瓶在相對(duì)成本變化不大,又提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí),提升了企業(yè)的盈利能力,勢(shì)必會(huì)對(duì)中低檔盒酒造成強(qiáng)烈的供給側(cè)沖擊。
2、品類發(fā)展趨勢(shì)上:光瓶酒進(jìn)入細(xì)分時(shí)代,迭代化升級(jí)期,市場(chǎng)擴(kuò)容呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升狀態(tài)
光瓶酒品類自白酒市場(chǎng)化以來(lái),經(jīng)歷從名優(yōu)酒寡頭時(shí)代到東北酒崛起的多元競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的周期演變。到如今隨著年輕群體進(jìn)行迭代化升級(jí),光瓶發(fā)展周期進(jìn)入多極并驅(qū)的大光瓶時(shí)代??傮w上光瓶酒在品類上伴隨著消費(fèi)群體的迭代細(xì)分為六大格局:
一是,以紅星、牛欄山、永豐二鍋頭、一擔(dān)糧為代表的京味二鍋頭陣營(yíng),其目前整體市場(chǎng)份額在百億級(jí)以上。
二是,瀘州老窖二曲、五糧液尖莊、西鳳、綿竹等為代表的全國(guó)名酒光瓶陣營(yíng),其目前整體市場(chǎng)份額也有約百億左右。
三是,以老村長(zhǎng)、龍江家園等為代表的東北酒陣營(yíng),主打純糧概念和縣鄉(xiāng)村消費(fèi)市場(chǎng),其目前整體的市場(chǎng)份額也約在百億左右。
四是,以老玻汾、汾陽(yáng)王等為代表的大清香光瓶陣營(yíng),隨著汾酒復(fù)興,帶動(dòng)大清香品類復(fù)興,其目前整體市場(chǎng)份額也在60億以上,未來(lái)這一陣營(yíng)亦會(huì)突破百億。
五是,以小郎酒、江小白、五糧歪嘴等為代表的創(chuàng)新文化小酒陣營(yíng),其目前整體市場(chǎng)份額約在百億以上。
六是,以根據(jù)地市場(chǎng)為依托,構(gòu)建渠道消費(fèi)壁壘,以鄂酒、豫酒、魯酒、粵酒、內(nèi)蒙等區(qū)域龍頭為代表的地產(chǎn)白酒,其目前整體市場(chǎng)份額約在200億以上。
總體而言,上述六大陣營(yíng)加在一起存量在700-800億之間。隨著消費(fèi)群體迭代,光瓶酒將在品類、價(jià)格、營(yíng)銷等方面迎來(lái)進(jìn)行升級(jí),如果仍按照目前每年兩成以上的增速發(fā)展下去,兩三年后將有可能達(dá)到1200-1500億的市場(chǎng)規(guī)模,將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的局面。
3、光瓶競(jìng)爭(zhēng)加速:光瓶酒成為名酒銷量的重要組成,重視度越來(lái)越高,名酒下沉加速光瓶酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度
當(dāng)前名酒光瓶逐漸成為名酒企業(yè)銷量的重要組成部分,特別是以汾酒為代表,自混改之后發(fā)展戰(zhàn)略全面革新,老玻汾作為戰(zhàn)略大單品開啟全國(guó)化布局之路,大有席卷全國(guó)光瓶市場(chǎng)的趨勢(shì),目前已經(jīng)成為超30億的大單品,未來(lái)有望沖擊50億體量。
在郎酒進(jìn)行組織調(diào)整后,小郎酒的戰(zhàn)略地位也得到進(jìn)一步提升。小郎酒事業(yè)部作為落實(shí)“一樹三花”戰(zhàn)略中兼香戰(zhàn)略的主體,開啟大力度品牌傳播推廣工作,通過(guò)精釀、暢銷小酒等概念進(jìn)行發(fā)聲,也有帶領(lǐng)小酒市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
名酒中的其他川酒品牌也不甘示弱,如沱牌重新打造經(jīng)典復(fù)刻版的“特級(jí)T68”產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)布局,五糧液的尖莊戰(zhàn)略新品、瀘州老窖的瀘小二重新再造等動(dòng)作。從競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)上來(lái)看,名酒企在高端領(lǐng)域逐步堅(jiān)挺的情況下,戰(zhàn)略重心開始下移,重新布局光瓶酒市場(chǎng),為名酒的發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃提供最好的范本,以高線光瓶+名優(yōu)酒,有助于名酒企業(yè)的品牌延伸,品牌保護(hù)和產(chǎn)能釋放,部分名酒企業(yè)開始重視到高線光瓶產(chǎn)品對(duì)整體產(chǎn)品線的重要作用,并積極戰(zhàn)略布局高線光瓶陣營(yíng),開辟新賽道。
與此同時(shí),如狀元紅、花間一壺酒、光良、谷小酒等高舉國(guó)潮與新文化大旗的創(chuàng)新品牌如雨后春筍般層出不窮,不斷加劇了光瓶酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
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光瓶酒發(fā)展的四大新升級(jí)
1、光瓶酒的消費(fèi)人群在迭代,主要體現(xiàn)在人群結(jié)構(gòu)與生活方式的迭代上
一方面,白酒主力消費(fèi)人群的年齡迭代,從60后向90-00后跨越。在白酒市場(chǎng)萬(wàn)億消費(fèi)中,80后占比為42.1%,70后占比為29.4%,90后占比為23%。80、90后白酒的消費(fèi)比例正在上升,他們正在逐步成為白酒的消費(fèi)主力。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,我國(guó)1995年到到2009年出生的人口,總?cè)藬?shù)約為2.6億,占總?cè)丝诘?9%,其中,95后約為9945萬(wàn),00后約為8312萬(wàn)。
國(guó)際社會(huì)上將95-09年之間的人群稱之為“Z時(shí)代人群”,也叫數(shù)字化原住民。根據(jù)騰訊發(fā)布的《2019 Z 世代消費(fèi)力白皮書》顯示,Z時(shí)代人群每月可支配費(fèi)用達(dá)3501元,今年Z時(shí)代預(yù)計(jì)將占據(jù)整體消費(fèi)力的40%。如今最早出生的 Z 世代已經(jīng)步入社會(huì)、成為青年白領(lǐng)的主要人群,其收入和消費(fèi)水平穩(wěn)步提升,成為帶動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主力軍,成為社會(huì)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要貢獻(xiàn)力量,未來(lái)也將成為光瓶酒的重要消費(fèi)群體。
另一方面,白酒主力消費(fèi)的生活方式和觀念迭代,人群的迭代必然帶來(lái)觀念的迭代。作為“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代成長(zhǎng)的Z世代人群,他們有著獨(dú)特的話語(yǔ)體系,表達(dá)體系,審美體系,價(jià)值體系乃至需求體系。Z世代群體的宅經(jīng)濟(jì),亞文化,國(guó)潮風(fēng),直播,種草,cosplay等新消費(fèi)趨勢(shì)與80后的“千禧一代”截然不同,更別說(shuō)60/70一代人群。他們的新需求、新觀念、新行為、新消費(fèi)都將給行業(yè)帶來(lái)巨大影響,甚至將引領(lǐng)光瓶酒進(jìn)入新的細(xì)分時(shí)代:新品類需求細(xì)分,新文化需求細(xì)分,新玩法需求細(xì)分,新表達(dá)需求細(xì)分,新價(jià)格需求細(xì)分等等。
總體而言,隨著主力消費(fèi)人群年齡及生活方式的迭代,將進(jìn)一步推動(dòng)光瓶酒消費(fèi)的迭代。率先滿足新人群,適應(yīng)新變化將成為競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先的關(guān)鍵!
2、光瓶酒的品質(zhì)在迭代升級(jí),經(jīng)歷從液態(tài)法到固液法向純糧固態(tài)跨越
光瓶酒產(chǎn)品品質(zhì)上經(jīng)歷了三個(gè)顯著的階段:從早期低成本競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期的液態(tài)法產(chǎn)品(絕大多數(shù)都是液態(tài)法產(chǎn)品);到中期固液法結(jié)合被行業(yè)所確認(rèn)(光瓶酒產(chǎn)品為改善品質(zhì)采取固液法結(jié)合);到如今光瓶酒逐漸回歸到純糧固態(tài)產(chǎn)品時(shí)代(當(dāng)前純糧固態(tài)產(chǎn)品在光瓶酒中逐漸普及),特別是30元價(jià)位以上的高線光瓶酒,純糧固態(tài)逐漸成為光瓶酒的最低標(biāo)配。
另外在產(chǎn)品質(zhì)量、白酒風(fēng)味方面,消費(fèi)者已逐步由香氣為主轉(zhuǎn)化為以味為主的趨勢(shì)、單糧向多糧食的發(fā)展、復(fù)合香型白酒興起,這都是消費(fèi)升級(jí)、品質(zhì)升級(jí)、品類競(jìng)爭(zhēng)下光瓶酒發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著新興消費(fèi)群體規(guī)模不斷壯大、消費(fèi)能力持續(xù)增強(qiáng)、消費(fèi)習(xí)慣逐漸改變、消費(fèi)需求轉(zhuǎn)型升級(jí),優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和健康酒種將更受追捧。更健康的酒種、更健康的品類、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品將獲得更多的青睞。
3、光瓶酒的主流價(jià)格在迭代升級(jí),主流價(jià)格帶從15-30元向40-60元跨越
隨著年輕一代收入的增加,對(duì)消費(fèi)品的價(jià)格不再敏感,年輕一代消費(fèi)理念更加注重品質(zhì),傾向輕奢,喜愛(ài)顏值,在低端光瓶無(wú)法滿足年輕一代的消費(fèi)需求下,中高線光瓶的興起將迎合新興消費(fèi)群體的產(chǎn)品需求。體量巨大的消費(fèi)群體迭代,將迎來(lái)中高線光瓶的規(guī)模性發(fā)展。在消費(fèi)者迭代和消費(fèi)升級(jí)的催動(dòng)下,15-30元區(qū)間主要為城鄉(xiāng)居民、務(wù)工群體為主的大眾消費(fèi)群體,已經(jīng)無(wú)法滿足年輕一代對(duì)品質(zhì)消費(fèi)和價(jià)值消費(fèi)的追求,將淪為雞肋,喪失市場(chǎng)活力而被逐步淘汰。
未來(lái),60元以下盒酒會(huì)被高線光瓶酒所取代,百元價(jià)位的光瓶酒也在開始涌現(xiàn),甚至在局部區(qū)域市場(chǎng)百元以上的光瓶酒產(chǎn)品也在逐漸抬頭,光瓶酒價(jià)格無(wú)上限的局面或?qū)⒊尸F(xiàn)。
4、光瓶酒的渠道在迭代升級(jí),主銷渠道從CD類餐飲向C+B-類新中餐網(wǎng)紅店跨越
隨著消費(fèi)升級(jí),人群迭代,年輕人消費(fèi)方式及行為發(fā)生轉(zhuǎn)變,新中餐、網(wǎng)紅店成為80-90消費(fèi)人群聚集地,導(dǎo)致光瓶酒的主銷渠道在發(fā)生偏移,逐步向C+B-的餐飲終端轉(zhuǎn)變。與此同時(shí),對(duì)新終端的廣宣投入也向整體品牌文化性植入包裝轉(zhuǎn)變,品牌更時(shí)尚化,更注重與消費(fèi)人群的話語(yǔ)溝通。
同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展的十年潮流,完完全全改變了消費(fèi)獲取信息的來(lái)源,購(gòu)買消費(fèi)的原動(dòng)力,酒類銷售從原來(lái)的“終端為王”時(shí)代進(jìn)階至“流量為王”時(shí)代,無(wú)界限全域新零售的興起促進(jìn)了消費(fèi)者的體驗(yàn)式營(yíng)銷,線上線下共振、沉浸式體驗(yàn)、品牌文化高質(zhì)量互動(dòng)的公信力成為渠道迭代化升級(jí)的發(fā)展方向。
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光瓶酒發(fā)展的三個(gè)新變化
1、需求變化:85后和90后消費(fèi)更重品質(zhì)、重輕奢、重顏值
“我就是我,不一樣的煙火?!滨r衣怒馬少年時(shí),穿自己想穿的衣服,說(shuō)自己想說(shuō)的話,做自己想做的事,特立獨(dú)行。他們?cè)谙M(fèi)選擇上有自己的獨(dú)特需求:
在品質(zhì)上:消費(fèi)品的價(jià)格不再敏感,更加注重品質(zhì)消費(fèi)和價(jià)值消費(fèi)
在社交上:消費(fèi)是尋獲認(rèn)同的表達(dá),能夠幫助他們維護(hù)社交關(guān)系;
在人設(shè)上:通過(guò)購(gòu)買不同的產(chǎn)品,來(lái)探索更符合自己的需求;
在悅己上:“顏值即正義”的現(xiàn)象越來(lái)越明顯。
在消費(fèi)者迭代和消費(fèi)升級(jí)的催動(dòng)下,年輕一代消費(fèi)理念更加注重品質(zhì),重輕奢,重顏值,在低端光瓶無(wú)法滿足年輕一代的消費(fèi)需求下,高線光瓶的興起將迎合新興消費(fèi)群體的產(chǎn)品需求,體量巨大的消費(fèi)群體迭代,將迎來(lái)高線光瓶的規(guī)模性發(fā)展。
年輕人喜歡的光瓶酒的主要特征有:產(chǎn)品時(shí)尚化、產(chǎn)品原創(chuàng)化、產(chǎn)品個(gè)性化、產(chǎn)品品質(zhì)化和產(chǎn)品國(guó)潮化。因此未來(lái)開發(fā)產(chǎn)品時(shí),首先要迎合消費(fèi)者、迎合年輕消費(fèi)人群,符合“高品質(zhì)、高價(jià)位、高顏值”特性,才能有未來(lái)。
2、打法變化:傳統(tǒng)促銷降效、深耕變基礎(chǔ),內(nèi)容營(yíng)銷來(lái)臨
在消費(fèi)需求迭代化升級(jí)及消費(fèi)人群迭代化轉(zhuǎn)變的雙重推動(dòng)下,以獎(jiǎng)項(xiàng)利益刺激的消費(fèi)模式在逐漸失靈,消費(fèi)者對(duì)獎(jiǎng)項(xiàng)的刺激變得越來(lái)越不感冒,反而對(duì)品牌背后的價(jià)值和產(chǎn)品品質(zhì)越來(lái)越關(guān)注,廣鋪貨、玩陳列、搞攪動(dòng)變成了基礎(chǔ)性、常規(guī)性動(dòng)作,光瓶酒的直分銷模式變成了基礎(chǔ)模式。
在流量時(shí)代,在內(nèi)容時(shí)代,如何在終端打造超級(jí)入口,超級(jí)場(chǎng)景,超級(jí)內(nèi)容成為光瓶酒營(yíng)銷主旋律:
超級(jí)入口:利用線上線下一體化互動(dòng)營(yíng)銷思維,打通線下流量入口,打造獨(dú)立IP標(biāo)記的網(wǎng)紅終端,通過(guò)網(wǎng)紅終端、文化終端,實(shí)現(xiàn)線下互動(dòng),線上推廣。
超級(jí)場(chǎng)景:對(duì)終端進(jìn)行“一店一設(shè)計(jì)”的場(chǎng)景化打造,構(gòu)建“品牌+網(wǎng)紅+KOL意見(jiàn)領(lǐng)袖”的場(chǎng)景+體驗(yàn),并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行網(wǎng)紅餐飲街、網(wǎng)紅打卡地的建設(shè)。
超級(jí)內(nèi)容:定制潮內(nèi)容,與KOL共創(chuàng),與消費(fèi)者共創(chuàng),聯(lián)合發(fā)聲,利用創(chuàng)意的內(nèi)容力,實(shí)現(xiàn)品牌與消費(fèi)者的深入互動(dòng),在興趣愛(ài)好上打動(dòng)消費(fèi)者,構(gòu)建品牌共振。
3、組織變化:以內(nèi)容制造為核心的市場(chǎng)部未來(lái)越來(lái)越重要
隨著新人群的迭代崛起,對(duì)光瓶酒的運(yùn)作組織要求也發(fā)生了巨大的改變,從過(guò)去重銷售導(dǎo)向的銷售型組織向以內(nèi)容制造為核心的市場(chǎng)部組織轉(zhuǎn)型,未來(lái)光瓶酒組織的主要職能將具備以下四個(gè)特點(diǎn):
一是,內(nèi)容制造的能力。未來(lái)光瓶酒的營(yíng)銷重心不再是終端生動(dòng)化,變化多樣的促銷手段。在傳統(tǒng)的人海戰(zhàn)術(shù)、箱外蓋內(nèi)獎(jiǎng)項(xiàng)、終端利益刺激及攔截等傳統(tǒng)營(yíng)銷手段逐漸降效的大光瓶酒新時(shí)代,營(yíng)銷上更考驗(yàn)的是品牌的內(nèi)容制造、意見(jiàn)領(lǐng)袖內(nèi)容的制造、用戶體驗(yàn)的內(nèi)容制造。內(nèi)容營(yíng)銷模式下,用戶分享可能發(fā)生在用戶決策的任何一個(gè)階段,只要內(nèi)容有價(jià)值,引起了用戶興趣,即使最終沒(méi)有購(gòu)買產(chǎn)品,用戶也會(huì)很樂(lè)意分享產(chǎn)品的相關(guān)內(nèi)容。
二是,精準(zhǔn)營(yíng)銷的能力。所謂精準(zhǔn)營(yíng)銷,就是要找到精準(zhǔn)的人群,摸清人群的需求,發(fā)現(xiàn)人群的喜好,并通過(guò)創(chuàng)新的營(yíng)銷活動(dòng),輔之于精準(zhǔn)的媒介組合策略,形成精準(zhǔn)的傳播,打造營(yíng)銷的“水滴效應(yīng)”。而精準(zhǔn)營(yíng)銷的能力,也將是考驗(yàn)未來(lái)市場(chǎng)部組織及人員的綜合素質(zhì)的關(guān)鍵要素,是提升組織水平和營(yíng)銷能力的重要依據(jù)。
三是,創(chuàng)新推廣的能力。在傳播推廣拼資源、拼硬廣、拼投入已經(jīng)過(guò)去的時(shí)代,與目標(biāo)消費(fèi)人群緊密聯(lián)系的創(chuàng)新互動(dòng)玩法、創(chuàng)新的推廣載體、創(chuàng)新的活動(dòng)內(nèi)容,以創(chuàng)新玩法帶動(dòng)人群自轉(zhuǎn)播,以小博大,連點(diǎn)成面的創(chuàng)新推廣是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的必修課。
四是,話語(yǔ)體系重塑的能力。誰(shuí)能掌握話語(yǔ)權(quán),誰(shuí)就能掌握消費(fèi)者,掌握話語(yǔ)權(quán)不是掌握媒體,而是塑造品牌的話語(yǔ)體系,用話語(yǔ)體系打動(dòng)消費(fèi)者,建立起與人群的溝通橋梁,講消費(fèi)者的話,說(shuō)品牌的事,不斷創(chuàng)新話語(yǔ)體系,成為內(nèi)容制造的一部分,進(jìn)而形成消費(fèi)者對(duì)品牌的高度共鳴。
總之,未來(lái)市場(chǎng)部的品牌內(nèi)容制造能力、新營(yíng)銷創(chuàng)新推廣能力決定了未來(lái)光瓶酒的走向!