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18家白酒上市公司9成擴(kuò)產(chǎn) 產(chǎn)能“逆戰(zhàn)” 誰能穿越周期?

2020年07月01日09:14   來源:酒業(yè)家

  白酒產(chǎn)業(yè)正在上演銷量與產(chǎn)量“縮盤”之下的產(chǎn)能“逆戰(zhàn)”。

  近年來,白酒銷量連續(xù)下降。國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,白酒行業(yè)(折65度)的銷量累計值,2016年~2019年依次為1305.7萬千升、1161.7萬千升、854.7萬千升、755.5萬千升。也就是說,最近四年里,白酒總銷量下降了42%。

  與銷量下滑同頻的是白酒產(chǎn)量。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2019年白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到785萬千升,同比下降0.8%左右,對比2016年頂峰1318萬千升,四年之間下降了533萬千升。同時值得注意的是,規(guī)模以上酒企從2016年的1600家減少到2019年的1100家。

  但與銷量和產(chǎn)量雙萎縮相背的是,近兩年,在18家白酒上市公司中,共16家公司實(shí)施或提出產(chǎn)能擴(kuò)張計劃,占比近九成。2016年至今,30億元規(guī)模以上的酒企基本上都啟動了以擴(kuò)張產(chǎn)能為目的的技改、原糧基地、酒庫、灌裝中心等項目。

  隨著白酒新一輪密集“技改擴(kuò)產(chǎn)”,“產(chǎn)能過剩”“消化不良”的擔(dān)憂油然而生。那么,在產(chǎn)銷量雙降的背景下,白酒密集技改增大產(chǎn)能的動因是什么?密集擴(kuò)產(chǎn)到底將會給行業(yè)帶來怎樣的影響?這場產(chǎn)能“逆戰(zhàn)”中,誰能率先穿越周期?

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新一輪擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動來臨

白酒密集擴(kuò)產(chǎn)的動因是什么?

  過去的中國白酒行業(yè)習(xí)慣于把目光聚焦于價格、渠道與營銷上,當(dāng)下,白酒已進(jìn)入到品牌競爭和規(guī)模競爭的時代,大家都明白一個道理:產(chǎn)能,不是萬能的,但缺少產(chǎn)能,是萬萬不能的。

  由此,新一輪擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動已然開啟。

  茅臺計劃投資83.8億元擴(kuò)產(chǎn)茅臺酒和系列醬香酒;五糧液投50億元建五糧液陳釀倉儲包裝項目;瀘州老窖建10萬噸釀酒技改項目、20萬噸智能化灌裝生產(chǎn)線項目;習(xí)酒總投資80億元擴(kuò)產(chǎn);古井貢酒出臺高達(dá)89億元的技改方案;汾酒規(guī)劃到2020年原酒產(chǎn)能將達(dá)到20萬千升;今世緣自籌14.7億擴(kuò)產(chǎn);口子窖擬投入13.60億提升產(chǎn)能;伊力特自籌9億技改……

  而在醬酒熱的風(fēng)口之下,醬酒群體更是掀起了一場擴(kuò)產(chǎn)高潮:

  在前不久披露的招股書中,郎酒股份以超過一半募資擴(kuò)張醬香酒基酒產(chǎn)能。郎酒擬募資74.54億元,其中42.74億元用于擴(kuò)張醬香酒產(chǎn)能,占募資總額的57.34%。這會讓郎酒在兩年后新增醬香酒基酒產(chǎn)能2.27萬噸。達(dá)產(chǎn)后,郎酒的醬香酒基酒產(chǎn)能將達(dá)到5萬噸。這讓汪俊林有底氣放言:“我覺得青花郎還要用5-10年的時間,去追趕茅臺。”

  同樣已披露招股書的國臺酒業(yè)在年初成功并購懷酒后,規(guī)劃“十四五”期間,由母公司天士力集團(tuán)追加30億元投入用于技改擴(kuò)產(chǎn),爭取把國臺酒業(yè)產(chǎn)能提高至2萬噸。

  丹泉酒業(yè)計劃今年投資3.2億元,對醬酒生產(chǎn)車間、醬酒貯存基地進(jìn)行技改擴(kuò)建項目建設(shè),項目建成后,公司醬香型白酒年產(chǎn)量將達(dá)到2萬噸以上,貯藏量提升到10萬噸以上;貴州安酒則在習(xí)水縣土城鎮(zhèn)投資50億元,規(guī)劃2萬噸醬酒產(chǎn)能,打造“赤水酒谷”項目,計劃2020年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能1萬噸;金沙酒業(yè)也在今年年初公布了擴(kuò)產(chǎn)計劃,每年新增5000噸,累計新增1萬噸產(chǎn)能;四川茅溪鎮(zhèn)成為熱點(diǎn),瀘州市方面計劃投資200億打造古藺縣茅溪鎮(zhèn)醬酒園區(qū),聲稱要“再造一個茅臺鎮(zhèn)”……

  部分醬酒企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張統(tǒng)計表

  據(jù)不完全統(tǒng)計,自2016年以來,白酒上市企業(yè)已累計投資近400億元用于擴(kuò)產(chǎn)和技改。而由當(dāng)?shù)卣苿拥漠a(chǎn)能擴(kuò)建和產(chǎn)業(yè)投資更不計其數(shù)。

  那么,白酒密集技改增大產(chǎn)能的動因是什么?

  白酒營銷專家晉育峰表示,一二線酒企度過2013-2015年的盤整期后,擠壓增長時代的到來,讓它們普遍再次進(jìn)入量價齊升階段,市場集中度不斷提升——“茅五瀘洋劍汾郎”這七家的合并市占率在2018年已達(dá)33%,因此一二線酒企有動力也有實(shí)力進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

  北京圣雄品牌營銷策劃機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人鄒文武表示,名酒廠在技改過程中的核心思路就是讓好產(chǎn)能更好,生產(chǎn)出更多優(yōu)質(zhì)的中高端白酒,讓“差”的產(chǎn)能變好,生產(chǎn)出更多有價格優(yōu)勢的中低端產(chǎn)品,這樣保證在制造迭代過程中,能夠迎合時代發(fā)展的需要,走向機(jī)械化自動化管理,而不是停留在高能耗人耗的傳統(tǒng)釀造技藝中。

  在酒業(yè)家看來,在上一輪“黃金十年”周期后,中國酒業(yè)開始由速度型引領(lǐng)向質(zhì)量型引領(lǐng)發(fā)展轉(zhuǎn)變,從2016年以來行業(yè)凈利潤增速開始跑贏營收增速,在這樣的氛圍下,酒企開始從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整方面進(jìn)行發(fā)力,增加中高端酒的產(chǎn)能成為眾多企業(yè)的共同選擇。

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產(chǎn)能擴(kuò)張的A、B面

  在高端白酒量價齊升的當(dāng)下,產(chǎn)能已經(jīng)成為影響茅五瀘等頭部名酒業(yè)績再增長的關(guān)鍵因素。據(jù)統(tǒng)計,在2019年的高端白酒總體銷量中,茅臺大約2.7萬噸,五糧液2.3萬噸,國窖1573不到1萬噸,三家巨頭合計不到6萬噸。這相對于白酒市場的年銷量來說,體量占比極其微小。

  本輪擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動可能帶來的一個直接結(jié)果就是高品質(zhì)基酒與高端酒的產(chǎn)能將得到有效放大。

  中國酒業(yè)協(xié)會理事長王延才曾表示,中國的高品質(zhì)白酒不足國內(nèi)白酒產(chǎn)量的1%,高端白酒目前仍然處于極度稀缺狀態(tài)。

  優(yōu)質(zhì)基酒對于白酒企業(yè)的發(fā)展可謂是根基,是基業(yè)長青的保證。當(dāng)年山西假酒案之后,汾酒在受到?jīng)_擊時能力攙狂瀾,一個主要原因就在于將酒庫中的老酒拿出來裝新瓶出售,讓消費(fèi)者備感其品質(zhì)一流,迅速消除負(fù)面影響。

  郎酒曾歷經(jīng)波折,哪怕當(dāng)年改制,以及2012年-2013年企業(yè)寒冬的時候,其基酒的生產(chǎn)也沒有停。2002年之前,郎酒年產(chǎn)醬香型白酒不到2000噸、濃香型約5000噸,而2020年,郎酒的高端酒產(chǎn)能已達(dá)3萬噸。

  在五糧液的規(guī)劃中,到2020年,通過技改擴(kuò)建到30萬噸純糧固態(tài)產(chǎn)能,2020 年普五產(chǎn)能達(dá) 3 萬噸,綜合優(yōu)酒率在10%以上。

  瀘州老窖斥巨資實(shí)施技改項目的主要目的之一,是將用于生產(chǎn)中端產(chǎn)品的老窖池置換出來專注于生產(chǎn)高端產(chǎn)品國窖1573。瀘州老窖董事長劉淼表示:“確保2020年新增純糧固態(tài)基礎(chǔ)酒產(chǎn)能6萬噸;2021年完全投產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入400億元、利潤80億元、稅收近100億元,實(shí)現(xiàn)再造一個瀘州老窖?!?/P>

  重視優(yōu)勢產(chǎn)能的提升,著眼于未來占位是白酒企業(yè)集中擴(kuò)產(chǎn)的A面,但擴(kuò)產(chǎn)的另一面也相伴而來:砸巨資技改擴(kuò)產(chǎn)是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩?醬酒雖熱,一旦碰到經(jīng)濟(jì)下行,醬酒新增產(chǎn)能集中放量,會不會毀了醬酒品類的價值?

  以上一輪的白酒擴(kuò)產(chǎn)潮來說,部分企業(yè)其實(shí)并沒有嘗到產(chǎn)能提升后帶來的“甜頭”,就先嘗到了盲目擴(kuò)產(chǎn)的苦果,有些在不得已的情況下關(guān)閉一些生產(chǎn)基地,有的原酒生產(chǎn)企業(yè)更是深陷產(chǎn)能消化的泥淖。這正是白酒產(chǎn)能擴(kuò)張的B面。產(chǎn)能擴(kuò)張沒有了“緊箍咒”也很危險。

  有行業(yè)人士表示,不遵循市場規(guī)律,產(chǎn)能過剩和無序發(fā)展是行業(yè)的真正危機(jī)。

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“逆戰(zhàn)”之后,誰穿越?誰落跑?

  產(chǎn)能的天平上,有的砝碼在加重,有的則在減輕。

  這輪技改與擴(kuò)產(chǎn)之后,優(yōu)質(zhì)白酒的產(chǎn)能再放大,獲得了產(chǎn)能優(yōu)勢(即制造成本更低的高品質(zhì)酒產(chǎn)能)的企業(yè)將更容易抵御風(fēng)險,穿越行業(yè)周期,贏得下一輪競爭的先手。

  晉育峰表示,可以預(yù)見的是,一二線酒企的合并市占率仍將持續(xù)提升,名酒擴(kuò)產(chǎn)仍將持續(xù),仍將進(jìn)一步擠壓省酒龍頭以下酒企的生存空間,未來酒企重組、產(chǎn)業(yè)整合是必然趨勢。

  鄒文武向酒業(yè)家表示,未來幾年隨著各大酒企的在技改擴(kuò)產(chǎn)之后,制造成本更低和效率更快,將重塑中低端白酒市場的格局,并且全面打擊和打壓區(qū)域白酒企業(yè),從而使得行業(yè)朝高度集中前進(jìn),有了總成本領(lǐng)先優(yōu)勢后,名酒廠的屠刀勢必砍向沒有制造優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的區(qū)域二三線白酒企業(yè)。

  一位行業(yè)資深人士表示,未來10億級以下的企業(yè)將受到嚴(yán)重擠壓,只有頭部企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張才能穿越產(chǎn)業(yè)周期,省內(nèi)龍頭以下的中小企業(yè)、以市縣為市場的企業(yè)、主流產(chǎn)品價格約100元以下的企業(yè),日子會越來越難過。

  另一個值得注意的趨勢是,從區(qū)域白酒產(chǎn)量占比變化來看,白酒產(chǎn)量已呈現(xiàn)向四川、貴州等名酒產(chǎn)區(qū)集中的顯著特征。通過對比2011年和2018年各省市白酒產(chǎn)量占比變化情況可以看出,此期間內(nèi)河南、山東、吉林、河北、黑龍江、內(nèi)蒙古、遼寧等地區(qū)的白酒產(chǎn)量占比份額大幅下降,而四川、貴州、江蘇、安徽等地區(qū)的白酒產(chǎn)量占比明顯上升,其中,四川白酒產(chǎn)量占比上升最快,占比增長了10.96%。

  顯然,從產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能PK上說,在政策推動之下,川酒的發(fā)展將會更加有優(yōu)勢。

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作者:

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