郵儲銀行宿遷市分行持續(xù)提升財(cái)富管理能力
2022年12月20日10:04 來源:郵儲銀行宿遷市分行
近年來,郵儲銀行宿遷市分行圍繞財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)定“真心實(shí)意地為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的服務(wù)理念,持續(xù)深耕客戶經(jīng)營,全面提升財(cái)富管理能力。
推進(jìn)中高端客戶的管戶服務(wù)模式。該行執(zhí)行緊密管戶制度,組織理財(cái)經(jīng)理對其服務(wù)的財(cái)私客戶進(jìn)行一對一管戶服務(wù),引導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理不斷優(yōu)化對管戶客戶的經(jīng)營與服務(wù),讓服務(wù)更細(xì)致,客戶更滿意。
構(gòu)建系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系。該行不斷加大對理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍的培訓(xùn)力度,邀請外部機(jī)構(gòu)圍繞財(cái)富管理、客戶經(jīng)營、情商管理等展開系列培訓(xùn),通過培訓(xùn)提升一線理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)能力,特別是資產(chǎn)配置能力,使客戶更信賴。
開展廣泛的投資者教育活動。今年以來,該行組織轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開展“財(cái)富周周講”活動達(dá)1500余次,同時(shí)利用財(cái)富中心定期開展高端客戶沙龍活動,包括節(jié)日主題活動、答謝會、護(hù)膚美妝、親子手工、烘焙、健康養(yǎng)生、戶外體驗(yàn)等不同主題,累計(jì)達(dá)30余場。通過活動的開展,逐漸引導(dǎo)客戶樹立正確的投資觀,科學(xué)認(rèn)識理財(cái)與投資。