中國銀行協(xié)助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行成功發(fā)行首單國際開發(fā)機構(gòu)可持續(xù)發(fā)展熊貓債
2022年05月30日10:30 來源:中國銀行
5月24日,中國銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人,協(xié)助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行在中國銀行間市場成功發(fā)行15億元可持續(xù)發(fā)展熊貓債,期限3年,票面利率2.4%。
本期債券在亞投行《可持續(xù)發(fā)展債券框架》下發(fā)行,是國際開發(fā)機構(gòu)首次在境內(nèi)發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券,募集資金用于支持可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),具有顯著的環(huán)境效益和社會效益,為境內(nèi)外投資人提供了高質(zhì)量人民幣資產(chǎn),助力推動了中國資本市場的國際化進程。
亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行是2018年熊貓債新規(guī)發(fā)布以來,首個在華發(fā)行熊貓債的AAA國際信用評級發(fā)行人,2020年曾發(fā)行首單30億元“債券通”國際開發(fā)機構(gòu)熊貓債。
2021年以來,在監(jiān)管機構(gòu)大力推動下,熊貓債市場亮點頻出,迎來了債券品種及發(fā)行方式的多重創(chuàng)新。去年年底,交易商協(xié)會針對境外發(fā)行人推出社會責(zé)任債券和可持續(xù)發(fā)展債券試點,完善我國GSS(Green, Social, Sustainability)債券市場格局,助力發(fā)行人、投資人高標(biāo)準(zhǔn)、實質(zhì)性地支持環(huán)境和社會目標(biāo),進一步推動了我國債券市場對外開放進程。
作為全球化和綜合化程度最高的中資商業(yè)銀行,中國銀行今年繼續(xù)領(lǐng)跑境內(nèi)外債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)。1月至4月,中國銀行綠色債券、熊貓債、中資離岸債券承銷量均位居市場第一。未來,中國銀行將依托“一體兩翼”戰(zhàn)略發(fā)展格局,充分發(fā)揮跨境金融、綠色金融專業(yè)優(yōu)勢,持續(xù)踐行國家戰(zhàn)略、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,在國際舞臺上講好中國故事,傳播中國聲音,搭建中國與國際市場的橋梁,積極助推我國金融市場雙向開放。