6月11日,中國銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人,成功協(xié)助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(以下簡稱“亞投行”)在中國銀行間債券市場發(fā)行30億元人民幣“熊貓債”,期限3年,票面利率為2.4%。簿記期間訂單總規(guī)模達83.4億人民幣,認購倍數(shù)超2.78倍,吸引了來自境內(nèi)外機構(gòu)的踴躍參與,其中國際投資人的訂單占比65%,投資人類型覆蓋國有銀行、股份制銀行、券商,以及境外央行、主權(quán)基金、銀行等。
本次債券是2018年“熊貓債”新規(guī)發(fā)布后首個由國際評級AAA級主體發(fā)行的“熊貓債”,進一步豐富了亞投行的全球投資人基礎(chǔ),同時為其他多邊開發(fā)機構(gòu)及優(yōu)質(zhì)國際發(fā)行體樹立了在中國市場融資的標桿,促進中國債券市場國際化發(fā)展進程。
亞投行成立于2016年1月,是首個由中國倡議成立的政府間國際多邊開發(fā)銀行,成員國已達102個,覆蓋亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲等六大洲,是促進亞洲及其他地區(qū)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要國際組織。
近年來,中國銀行積極參與境外各類主體人民幣債券發(fā)行,憑借強大的國際化業(yè)務(wù)優(yōu)勢,廣泛的債券承分銷網(wǎng)絡(luò),以及“熊貓債”業(yè)務(wù)最豐富的經(jīng)驗優(yōu)勢,不斷為“熊貓債”市場拓展發(fā)行主體,持續(xù)協(xié)助推進中國資本市場開放進程。未來,中國銀行將持續(xù)踐行國家戰(zhàn)略,搭建中國與國際資本市場的橋梁,促進金融雙向開放。