2月14日,中國銀行作為牽頭主承銷商,為福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“福耀玻璃”)發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù)(疫情防控債)。這是國內(nèi)第一筆AAA評級民企疫情防控中期票據(jù)。
本期票據(jù)發(fā)行總額人民幣6億元,期限3年,票面利率3.19%,全場認購倍數(shù)3.72倍,邊際認購倍數(shù)10倍,創(chuàng)近1年來AAA民企中期票據(jù)最低發(fā)行價格。
福耀玻璃以汽車玻璃生產(chǎn)為核心產(chǎn)業(yè),在世界汽車玻璃市場排名第二。長期以來,中國銀行與福耀玻璃保持了良好合作關(guān)系。在抗擊新冠肺炎疫情期間,福耀玻璃下屬子公司福耀玻璃(湖北)作為國內(nèi)最大的負壓救護車生產(chǎn)商的汽車玻璃供應(yīng)商,接到6000輛汽車玻璃的緊急生產(chǎn)任務(wù),并迅速調(diào)配資源投入生產(chǎn)。在此期間中國銀行第一時間與發(fā)行人取得聯(lián)系,通過債務(wù)資本市場為其籌措資金。此次中期票據(jù)的募集資金將部分用于生產(chǎn)負壓救護車配套負壓汽車玻璃。
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