債券融資作為直接融資體系的重要組成部分,是為企業(yè)提供資金支持、服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要方式。據(jù)悉,2019年工行主承銷境內(nèi)各類債券超過1800只,承銷金額1.52萬億元,為實體經(jīng)濟提供了有力的資金支持。
據(jù)工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,工行始終堅持服務(wù)實體經(jīng)濟本源,不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)、打造綜合服務(wù)體系,為實體經(jīng)濟拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),債券承銷規(guī)模連續(xù)13年穩(wěn)居市場第一。
在債券承銷品種方面,2019年工行承銷地方政府債、非金融企業(yè)信用債、金融債等齊頭并進,既為不同類型發(fā)債客戶提供全面服務(wù),也為市場投資者提供了豐富的投資選擇。其中,2019年工行承銷地方政府債規(guī)模超過6600億元,包括專項債超過4100多億元,支持了交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生等民生項目建設(shè)。為323家非金融企業(yè)主承銷信用債498只,主承銷規(guī)模超過5400億元;主承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具中AAA評級的占比達93%,較市場平均水平高出20個百分點以上。
在支持民營企業(yè)發(fā)債方面,工行積極參與民營企業(yè)債券市場產(chǎn)品創(chuàng)新,發(fā)揮了大行“頭雁”效應(yīng)。2019年,工行主承銷民企債券39只,募集資金340億元。同時,在國內(nèi)大型銀行中率先創(chuàng)設(shè)、投資掛鉤民營企業(yè)債券的信用風(fēng)險緩釋憑證(CRMW),引導(dǎo)多元化市場資金投資民企債券,2019年共創(chuàng)設(shè)3只信用風(fēng)險緩釋憑證(CRMW)。
在債券承銷發(fā)行創(chuàng)新方面,工行緊緊圍繞客戶需求和市場動態(tài),在金融債、熊貓債、綠色債、資產(chǎn)支持票據(jù)等創(chuàng)新方面引領(lǐng)市場。2019年,工行成功發(fā)行全球首支綠色“一帶一路”銀行間常態(tài)化合作債券,涵蓋人民幣、美元、歐元三個幣種,募集資金用于支持“一帶一路”綠色項目建設(shè)。