近日，由農(nóng)行聯(lián)席主承銷的“法國農(nóng)業(yè)信貸銀行2019年第一期人民幣債券”項(xiàng)目成功發(fā)行。本項(xiàng)目為高級優(yōu)先熊貓債券（Senior Preferred Panda Bond），注冊金額50億元，本次發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年，發(fā)行票面利率3.4%，外部評級為AAA。本筆債券是法國金融機(jī)構(gòu)在中國境內(nèi)發(fā)行的首單公募熊貓債，同時也是農(nóng)行首單參與承銷的歐洲金融機(jī)構(gòu)熊貓債。

　　法國農(nóng)業(yè)信貸銀行是歐洲最大的金融機(jī)構(gòu)之一，本期熊貓債的募集資金用于中國境內(nèi)子公司——東方匯理銀行（中國）有限公司的一般企業(yè)用途。法國農(nóng)業(yè)信貸銀行作為全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs），本次發(fā)行的高級優(yōu)先債券可以被算作TLAC合格工具，發(fā)行條款中包含減記或轉(zhuǎn)股、自救等條款。

　　2018年11月，農(nóng)行得知客戶發(fā)債需求后，快速反應(yīng)，積極承攬，總分支行三級上下協(xié)同、高效聯(lián)動，全力保障承銷環(huán)節(jié)有序推進(jìn)。在項(xiàng)目發(fā)行階段，農(nóng)行上海分行協(xié)助總行積極尋找境內(nèi)外投資人，促成項(xiàng)目圓滿落地。

　　此次熊貓債的成功發(fā)行，彰顯了農(nóng)行積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，以實(shí)際行動推動人民幣國際化；同時進(jìn)一步開拓國際市場，積極通過債券通渠道引入境外投資人，為中國債券市場開放助力；也為農(nóng)行今后承攬境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)融資業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ)。